A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) avançou no processo de venda da CSN Cimentos. A companhia informou, nesta segunda-feira (dia 10), ter recebido propostas vinculantes de potenciais compradores interessados na aquisição integral da subsidiária.
A CSN não divulgou quantas propostas foram apresentadas nem os nomes das empresas que participam desta etapa. Segundo fato relevante, o recebimento das ofertas faz parte do processo competitivo para a venda de 100% da CSN Cimentos.
A companhia pretende levantar pelo menos R$ 15 bilhões com a operação, o equivalente a aproximadamente US$ 2,9 bilhões. O objetivo é reforçar o caixa e contribuir para a redução do nível de endividamento do grupo.
Empresas estão na disputa
Entre os potenciais interessados estão uma cimenteira chinesa, a brasileira Votorantim Cimentos, a italiana Cementir Holding e a fabricante brasileira de concreto Polimix, segundo informações divulgadas anteriormente por fontes familiarizadas com as negociações.
A expectativa da CSN era receber pelo menos quatro propostas nesta fase do processo. O banco Morgan Stanley assessora a companhia na operação.
A estratégia de venda também representa uma mudança nos planos da CSN. Anteriormente, o grupo avaliava manter uma participação minoritária na operação de cimento. Agora, a intenção é se desfazer integralmente do negócio.
Venda ajuda no plano de redução da dívida
A negociação da CSN Cimentos está inserida em um movimento mais amplo da companhia para levantar recursos e melhorar sua estrutura financeira.
Em março, a J&F Investimentos, controlada pelos empresários Joesley e Wesley Batista, chegou a oferecer R$ 10 bilhões pelo negócio, além de concordar em assumir passivos. Segundo fontes, porém, a empresa estaria fora do processo formal de concorrência atualmente, embora continue interessada no ativo.
Para Volta Redonda e o Sul Fluminense, a movimentação chama atenção pela dimensão da CSN e pela importância histórica da companhia para a economia regional. A empresa, que tem sua principal unidade siderúrgica instalada em Volta Redonda, mantém uma forte ligação com o desenvolvimento industrial do município e da região.
Com informações da InfoMoney e Uol Economia
