A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinou contrato para vender sua unidade de cimento ao grupo chinês Huaxin Building Materials Group. O negócio estabelece em R$ 12,7 bilhões o valor da empresa (enterprise value), montante que ainda poderá sofrer ajustes até a conclusão da operação.
O contrato de compra e venda de ações foi assinado no sábado (dia 7), conforme Fato Relevante encaminhado pela CSN aos acionistas e ao mercado no domingo (dia 8). Entre os ajustes previstos estão os relacionados à dívida líquida e ao capital de giro da CSN Cimentos na data de fechamento.
A conclusão da negociação depende de três etapas regulatórias: aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), anuência prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e aprovações das autoridades regulatórias chinesas. A companhia informou que espera concluir a operação assim que essas condições forem atendidas.
A venda integra a estratégia da CSN para reduzir seu endividamento e reorganizar sua estrutura de capital. No comunicado, a empresa classificou a transação como uma etapa importante nesse processo.
A operação também amplia a presença da Huaxin no mercado brasileiro de materiais de construção. O grupo chinês iniciou sua expansão no país no fim de 2024, quando adquiriu a Embu Engenharia e Comércio por US$ 186 milhões. O negócio incluiu quatro pedreiras no estado de São Paulo, voltadas à produção de agregados utilizados pela construção civil.
Controlada pela família Steinbruch, a CSN vem buscando levantar recursos com a venda de ativos para reduzir o peso das dívidas sobre seu balanço. A negociação da unidade de cimento representa mais um movimento nessa direção.
